1708. je godina i Britanija je u ratu sa Francuskom. Ana, kraljica Velike Britanije sjedi na prijestolu. Ona je u lošem zdravstvenom stanju zbog kostobolje, i zbog toga ne izražava veliko interesovanje za vladavinu kraljevstvom, nego umjesto toga više voli da se odaje ekscentričnim aktivnostima poput utrkivanja jastoga i igra se sa svojim zečevima, koji joj zamjenuju sedamnaestero djece koje je izgubila tokom niza godina. Njen povjerenica, savjetnica i tajna ljubavnica vojvotkinja od Marlborougha Sarah Churchill, efikasno upravlja državom sa savjetima koje daje kraljici. Sarine napore da kontroliše Anu potkopava Robert Harley, 1. Erl od Oxforda Mortimera, član parlamenta i uticajni zemljoposjednik odgovoran za ubiranje poreza i finansiranje rata.
U međuvremenu, baronesa Abigail Masham, Sarina siromašnija mlađa sestra, stigla je na dvor u potrazi za zaposlenjem. Ugled Abigail je poljuljan zbog njenog oca, koji je prokockao svoj ugled kada je predao svoju kćerku jednom Nijemcu kako bi isplatio svoje dugove. Abigail je u početku bila primorana da obavlja poslove kao služavka u dvorskoj kuhinji, ali nakon što je uvidjela kraljičino stanje, ona koristi priliku da stekne povjerenje kako Sare tako i same kraljice Ane. Ona koristi ljekovite biljke kako bi pomogla kraljičinim upaljenim nogama, ali je Sarah kažnjava zbog rizika. Međutim, lijek olakšava patnje kraljice. U znak zahvalnosti, Sarah je unapređeuje da bude njena pomoćnica.
Harley se uskoro zbližava sa Abigail, nadajući se da će je koristiti kao špijunku kako bi saznao sve o Sarinim zakulisnim igrama i otkrije način kako da zaobiđe njen autoritet. Abigail ga prvobitno odbacuje, ali ubrzo postaje svjesna tajnog odnosa između Ane i Sare. Shvatajući da postoji prilika da uznapreduje, Abigail počinje da planira svoju vlastitu karijeru kako bi postala kraljičina omiljena.
Dok je Sarah fokusirana na ratne probleme, Abigail koristi njenu preokupaciju kako bi učvrstila prijateljstvo sa Anom, što se uskoro pretvara u seksualnu vezu. Sarah ubrzo uviđa Abigailine mahinacije i pokušava da je istjera sa dvora. Međutim, Abigail priprema čaj, koji baca Saru u nesvijest dok je jahala na konju. Ona pada sa konja koji je vuče kroz šumu, i tako joj se gubi trag na nekoliko dana. Kraljica Ana, misleći da ju je Sarah privremeno napustila kako bi je učinila ljubomornom, svesrdno prihvata Abigail kao svoju novu omiljenu. Njena prva nagrada je da se uda za Samuela Mashama, barona na Aninom dvoru, čime se vraća Abigailin status plemkinje.
Ozlijeđena i izranjavana Sarah se budi u bordelu. Kada se vratila na dvor, ona izdaje ultimatum Ani: da otjera Abigail sa dvora, ili će poslati novinarima svu prepisku između Sarah i Ane koja detaljno opisuje njihovu seksualnu vezu. Ova prijetnja uništava odnos između Ane i Sarah. Iako Sarah dobrovoljno spaljuje pisma, njoj se zabranjuje pristup njenim kancelarijama i otjerana je sa dvora. Kada je Abigail, sada promovisana kao čuvarica kraljevskog trezora, prijavila ono što ona tvrdi da je dokaz da je Sarah pronevjerila novac, Sarah i njen suprug su prognani iz Britanije.
Abigail, sada sigurna da je postigla svoj cilj namještenja na dvoru i povratka u aristokratiju, kao i činjenica da se konačno oslobodila Sare, lješkari u kraljičinoj spavaćoj sobi i izražava svoju moć zloupotrebom jednog od Aninih kućnih ljubimaca kunića. Ana, koja je konačno uvidjela Abigailinu istinsku prirodu, zapovjedi joj da masira njene noge kao lično poniženje i podsjećanje ko ima pravu vlast.
