Aaron Boone est un jeune homme qui ne se fait pas à la société. Chaque nuit, il rêve d'un endroit peuplé de monstres en tout genre : "le Midian". Boone, ayant un passé perturbé, est suivi de très près par le docteur Philip Decker. Or, ce dernier est un tueur en série. Profitant des troubles de son patient, il rend Boone persuadé d'être le coupable. Pris de panique, Boone tente de se suicider, en vain. Il finit à l'hôpital psychiatrique où il fait la connaissance d'un individu qui lui révèle l'endroit exact du Midian. Après avoir assisté à l'automutilation de ce dernier, Boone s'enfuit en direction du Midian. Sur place, il découvre un vieux cimetière mystérieux. Boone s'y installe et, une fois la nuit tombée, fait la rencontre de deux des créatures qui peuplent Midian. Après en avoir été chassé par les deux mutants, Boone est rapidement encerclé par la police et finit par succomber à ses blessures après avoir été fusillé. Une fois mort, Boone revient d'entre les morts et se réfugie parmi la population de Midian. Mais Decker, convaincu que Boone a rejoint la cité Midian, décide de partir à sa poursuite afin d'éradiquer Boone et ses habitants.
Fin , le film est sorti en Blu-Ray et DVD aux États-Unis en version director's cut, supervisé par Clive Barker lui-même et en France en 2015 dans l’édition Les Tresors de la Warner.
Le film ressort en digipack 2 Blu-ray, 1 DVD et un livret le 22 octobre 2019, édité par ESC[1].
