La série suit les expériences d'un orchestre de jazz composé de musiciens noirs, à Londres, dans les années 1930. Ces musiciens talentueux, gérés par le compatissant mais colérique Wesley Holt, obtiennent un concert à l'Hôtel Impérial, avec l'aide de l'habile Stanley Mitchell, un journaliste. Leur spectacle se révèle être un succès : d'innombrables aristocrates, certains membres de la famille royale, emploient le groupe afin que les musiciens jouent lors de leurs fêtes. Les médias se précipitent également pour interviewer et photographier la bande, mais aussi certains hommes d'affaires tel que l'ambitieux américain Walter Masterson et son employé Julian. Cependant, une tragédie frappera les membres du groupe, déclenchant une série d'événements pouvant ruiner leur carrière...
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