Réalisée en collaboration avec le DJ Mick Boogie, cette mixtape est un hommage au producteur de hip-hop J Dilla, décédé des suites d'une maladie en . Elle comprend des morceaux enregistrés sur des instrumentales composées par J Dilla qui n'avaient jamais été utilisées jusqu'à présent. Dilla avait laissé beaucoup de matériel musical à Busta Rhymes avec qui il collaborait sur tous ses albums depuis le remix de Woo Hah! en 1996[1].
↑Ce titre utilise le même beat que le titre du même nom sur l'album Donuts de J Dilla. C'est une version longue de Lightworking, inclus sur l'album B-Ball Zombie War de Stones Throw Records.