Hollywood, 1939. Alors qu’ils terminent le tournage de leur nouveau film, Frank et Art Blumenfeld découvrent dans le journal un strip signé par Curtis Lowell. Un an plus tôt, les frères Blumenfeld avaient embauché Lowell pour réaliser des aquarelles des décors naturels du film qui devait être le premier western entièrement tourné en décors naturels, au cœur de Monument Valley, avec de véritables indiens comme figurants. Or, le tournage avait été arrêté à la suite d'un drame sanglant : dans un accès de folie, Curtis Lowell avait assassiné l’un des indiens puis agressé Franck avant de prendre la fuite.
