Mickey raconte une histoire aux petits orphelins dont il s'occupe. Il choisit celle de Gulliver. Il se met en scène dans le rôle de Gulliver à son arrivée à Lilliput.
Mickey finit son histoire par un combat entre lui et une araignée de deux fois sa taille.
Ce film est l'un des plus longs courts métrages de Mickey avec 9 min. Comme il débute aussi par Mickey racontant une histoire aux orphelins, il fait en quelque sorte suite à Giantland (1933).
La version contée par Mickey enlève beaucoup de la satire utilisée dans l'original.
Dave Smith indique que ce sont les neveux et une nièce de Mickey[2]. La nièce se nommerait Maisy d'après Richard Hollis[3].
