Le père Nazario est un prêtre d'origine espagnole qui exerce son ministère pastoral au Mexique au début du XXe siècle sous le régime maçonnique de Porfirio Diaz. Ce prêtre vit les valeurs évangéliques telles qu'enseignées et vécues par Jésus lui-même : un homme libre, engagé, compatissant, proche des gens et ne pensant qu'à donner aux autres. Ses paroissiens sont les pauvres qui vivent à proximité. Mais, en essayant de protéger une prostituée qui a commis un meurtre, puis incendié le lieu du crime, il doit fuir, poursuivi par la justice. Il se fait embaucher sur un chantier acceptant pour seul salaire un peu de nourriture, ce qui provoque la colère des autres ouvriers. Dans un village, il visite une gamine déclarée mourante. Celle-ci guérit. Les gens crient au miracle, mais, quand dans un village où les habitants sont atteints de la peste, il veut donner les derniers sacrements à une mourante, il se fait éconduire. Dans le village suivant, un nain tombe amoureux de la prostituée qui l'accompagne, et l'autre jeune femme qui le suit depuis sa fuite de Mexico est reprise par l'homme qui l'avait abandonnée. Rattrapé par la police, maltraité par ses compagnons d'infortune, le père Nazario est envahi par le doute.
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L'un des moments de doute du père Nazario est quand il s'adresse à un codétenu qui l'a frappé :
« Pour la première fois de ma vie, j'ai des difficultés à pardonner, mais je vous pardonne car c'est mon devoir de chrétien, mais j'ai aussi du mépris et je me sens coupable, ne sachant pas séparer le mépris du pardon. »
L'année indiquée est celle de la cérémonie. Les films sont ceux qui sont proposés à la nomination par le Mexique ; tous ne figurent pas dans la liste finale des films nommés.
