Après le départ Mike Rodgers, deux nouveaux membres arrivent, Chris Thompson au chant et à la guitare rythmique et Dave Flett à la guitare solo. Le groupe ainsi formé, enregistre et mixe cet album aux studios The Workhouse à Londres.
Comme souvent dans la discographie du groupe dans cette période, cet album mélange des compositions originales du groupe et des reprises. Le titre Blinded by the Light de Bruce Springsteen est popularisé par la reprise jouée dans cet album. Il se classa à la première place du Billboard Hot 100 aux États-Unis et fut certifié disque d'or le premier mars 1977.
Cet album se classa à la 10e place place des charts britanniques et américains. Il fut certifié disque d'argent (60 000 ex. vendus) au Royaume-Uni et disque d'or (500 000 ex. vendus) aux États-Unis.
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