Tillie est une fugueuse qui se rend au Frisbee's Colossal Circus, où elle rejoint une troupe comportant des lions, un maître de piste qui veut reprendre le cirque au propriétaire, une femme forte, une fille avec une voix d'or et un bras de fer. Le groupe décide de se rendre dans les tranchées françaises pendant la Première Guerre mondiale afin de divertir les troupes du front. Après un quiproquo, ils finissent par se retrouver dans l'armée allemande en tant que soldats face aux Alliés.
