Konseptet er en historie skrevet av Peter Gabriel, som handler om unggutten Rael. Rael er halvt puerto-ricansk og bor i New York City, der han er på leting etter sin bror John for å redde ham fra storbyens farer.[1] Flere av hendelsene er basert på drømmer som Gabriel skrev ned, og er derfor noe surrealistiske og absurde. Det viser seg etter hvert at Rael har en splittet personlighet, og at han egentlig er på leting etter seg selv.
Peter Gabriel insisterte på å skrive det meste av tekstene alene og overlot musikken til de andre i bandet. Dette irriterte Mike Rutherford, som hadde en helt annen idé om hva albumet skulle omhandle. Dessuten forlangte de som skrev musikken, at Gabriel måtte endre på noen av tekstene for at de skulle passe inn med musikken, noe som skapte friksjoner mellom Gabriel og de andre medlemmene. Gabriel hadde også en del problemer i privatlivet, og til sammen gjorde dette at han nå ønsket seg vekk fra bandet.
Det var allerede klart at Peter Gabriel kom til å forlate Genesis 27. mai1975, etter siste konsert på turneen. Dette ble ikke offentliggjort før i august, og i mellomtiden startet bandet med auditioner for å finne en ny vokalist. Etter utallige auditioner sa Phil Collins at han gjerne ville forsøke seg, og han ble dermed den nye vokalisten i Genesis. Peter Gabriel fortsatte som soloartist og har siden gitt ut mange suksessfulle album og hitsingler.
