Kontynuacja losów bohaterów powieści i filmu Zmierzch. Bella Swan jest zwykłą dziewczyną, mieszkającą z ojcem w prowincjonalnym miasteczku Forks. Jej ukochanym jest 109-letni wampir Edward Cullen. W dniu 18. urodzin Belli, siostra Edwarda Alice organizuje dla niej przyjęcie. Odpakowując prezent Bella kaleczy się kawałkiem papieru, a Jasper Hale, wyczuwszy krew, usiłuje ją zaatakować. Edward, uświadomiwszy sobie, że on i jego rodzina stanowią dla dziewczyny zagrożenie, porzuca Bellę, która popada w wielomiesięczną depresję. Otrząsnąwszy się z odrętwienia kupuje stare zdezelowane motory, których renowację powierza Jacobowi Blackowi, co zbliża oboje bohaterów. Jednak Jacob wkrótce ujawni swoją drugą naturę – okaże się zmiennokształtnym, naturalnym wrogiem wampirów i uratuje Bellę przed atakiem wampira Laurenta, który przybył jako szpieg Victorii, pragnącej zemsty za śmierć jej partnera, Jamesa. Tymczasem Bella postanawia skoczyć do morza z klifu w rezerwacie. Widzi to w swojej wizji Alice Cullen i myśli, że Bella postanowiła popełnić samobójstwo. Edward dowiedziawszy się o tym, postanawia również się zabić, udając się do Volterry i ujawniając się tam ludziom, co przez Volturi, wampirzych sędziów, karane jest śmiercią. Podczas wizyty Edwarda, Alice i Belli u Volturi okazuje się, że Swanówna odporna jest na dary Aro i Jane. Volturi nakazują Edwardowi przemianę Belli w wampira, jednak Cullen pozostaje nieugięty w swej chęci zachowania człowieczeństwa dziewczyny.
Film realizowany był w Vancouver w Kanadzie oraz w Montepulciano we Włoszech. 20 kwietnia2009 roku prace na planie filmu miały zostać rzekomo wstrzymane[10]. Miało to związek z pozwem przeciwko autorce sagi Stephenie Meyer, która miała się dopuścić plagiatu. Pozew złożyła Heidi Stanton, współlokatorka Meyer na drugim roku studiów. Jednak już 21 kwietnia rzecznik wytwórni Summit Entertainment zdementował doniesienia o wstrzymaniu prac na planie filmu, zapewniając iż pozew nie ma żadnego wpływu na realizację i premierę obrazu[11].
