Numa tentativa de injetar sangue novo nos filmes do bandleader Kyser,[2] foram chamados Peter Lorre, Boris Karloff e Bela Lugosi, ídolos dos amantes de sustos e calafrios. Esta foi a primeira e única vez que o trio trabalhou junto.[3] A ideia funcionou e a produção foi um sucesso, com lucros de $167,000 (em valores da época).[2]
Entre as diversas canções compostas por Johnny Mercer e Jimmy McHugh, citam-se You've Got Me This Way, The Bad Humor Man e I'd Know You Anywhere, que foi indicada ao Oscar.
Sinopse
Kay Kyser e sua banda são contratados para tocar no aniversário da jovem herdeira Janis Bellacrest. A festa é dada em velha e misteriosa mansão no interior de Massachusetts, e entre os convidados estão um místico, um juiz e um professor. Kyser descobre que alguém planeja matar Janis e ficar com a herança. Resta descobrir quem, antes que o plano seja executado.