Le film relate la lente dénaturation d'un amour, celui d'Omar et Emmanuel. Succession de scènes (parfois pornographiques), le récit s'attarde sur les preuves échangées par les deux hommes : celles qui prouvent qu'ils ne s'aiment plus. Le film débute par le départ d'Omar pour New York où il présente un film et s'apprête à en tourner un autre, alors que Emmanuel reste à Gennevilliers, ne se décidant pas à quitter l'appartement.