Una prima versione del brano venne incisa da Marianne Faithfull e pubblicata come singolo nel 1964 e poi, nel 1965, dagli stessi Rolling Stones.
Il brano
As Tears Go By fu una delle prime composizioni originali di Jagger e Richards dato fino ad allora i Rolling Stones si erano prevalentemente limitati a proporre reinterpretazioni di brani blues.
Il manager del gruppo Andrew Loog Oldham avrebbe chiuso a chiave in cucina Jagger e Richards così da costringerli a comporre insieme, arrivando anche a suggerire loro il tipo di canzone che voleva scrivessero: «Volevo una canzone circondata da mura di mattoni, finestre alte e niente sesso». Il risultato fu inizialmente intitolato As Time Goes By, che era il titolo del brano eseguito da Dooley Wilson nel film Casablanca. Fu Oldham a cambiare la parola "Time" con "Tears".[senza fonte]
«Pensavamo che fosse una lagna, che facesse schifo. Ma la facemmo ascoltare ad Andrew (Oldham), e lui ci disse: "È un successo!". In effetti abbiamo venduto questa roba, e ha fatto un sacco di soldi. Mick e io ci dicemmo, questi sono tutti soldi per il fumo![1]»
Secondo quanto riferito dal biografo Philip Norman, la canzone fu principalmente opera di Jagger, in collaborazione con il chitarrista turnista Big Jim Sullivan.[2] Oldham decise di dare la ballata (un formato per il quale gli Stones non erano ancora conosciuti) a Marianne Faithfull, all'epoca diciassettenne, affinché la pubblicasse come suo singolo. Oldham le suonò un demo della canzone con Jagger alla voce e Big Jim Sullivan alla chitarra acustica a dodici corde. La Faithfull incise la sua versione in due take.
La melodia del pezzo include una distintiva parte di oboe.[3] Il singolo raggiunse la posizione n. 9 in classifica nel Regno Unito e lanciò la carriera discografica di Marianne Faithfull come cantante. Il brano entrò in classifica negli Stati Uniti a fine novembre 1964, vi restò per nove settimane raggiungendo come massima posizione la n. 22. In Canada raggiunse la seconda posizione nella classifica della rivista RPM.[4] La Faithfull eseguì inoltre la canzone durante lo show televisivo Hullabaloo, in un segmento presentato dal manager dei Beatles, Brian Epstein, in collegamento da Londra.
Non è ben chiaro se la canzone sia stata composta appositamente per Marianne Faithfull o meno.[senza fonte] La stessa Faithfull diede versioni diverse nel corso degli anni. Tuttavia, nella sua autobiografia, Faithfull (1994), scritta in collaborazione con David Dalton, disse: «"As Tears Go By" non fu, contrariamente al folklore popolare, scritta per me, ma mi si adattava così bene come se lo fosse stata». Originariamente, il lato A del singolo doveva essere una canzone scritta da Lionel Bart, I Don't Know (How To Tell You). Ma era una canzone "orribile", scrisse la Faithfull, e così al suo posto fu promossa As Tears Go By, che dove essere il lato B.
La canzone è stata tradotta in italiano da Danpa (pseudonimo di Dante Panzuti) con il titolo Con le mie lacrime, cantata da Mick Jagger e inserita come traccia bonus nel singolo dei Rolling Stones distribuito in Italia. È stata anche eseguita dal vivo nel Bigger Bang Tour a Milano nel luglio 2006 e nel No Filter Tour a Lucca nel settembre 2017.
Visto il buon successo del singolo della Faithfull, i Rolling Stones incisero la propria versione del pezzo, pubblicando il brano alla fine del 1965 nell'album December's Children (And Everybody's) e successivamente come singolo in Nord America e, nel 1966, anche nel Regno Unito come lato B del singolo 19th Nervous Breakdown.