Англія, літо 1900 року. 12-річний Лео гостює у свого однокласника Маркуса Модслі в його заміському будинку в Норфолці. Там він знайомиться з Меріан, старшою сестрою Маркуса. Вона заручена з багатим і знатним Г'ю Трімінґемом. Одного разу Меріан просить Лео віднести послання Теду Берджесу, фермерові, з яким у неї таємний роман. Лео розгублений: він не хоче брехати Г'ю, але в той же час не може відмовити і Меріан….