منير (فريد الأطرش) موظف في مكتب تليغراف دائم التأخر عن عمله لاهتماماته الفنية الموسيقية وسهره في التأليف الموسيقى، وقد تعرف على الراقصة ناديه (سامية جمال) وهي ترسل تليغراف إلى الاستاذ غزال (عبد السلام النابلسي) الشهير بشيكا بووم تخبره بموت كلبها ميمي، وقد اعجب بها وأهداها كلبا بديلا لميمي، وإستأجر حجرة في البنسيون الذي تنزل فيه، والذي تملكه الست لواحظ (زينات صدقي) وتبادلا الحب وخطبها منير، وقدم لها موسيقى لترقص عليها، نالت نجاحا، وحينما إحتضنها معلمها غزال مهنئا ظن منير ان هناك علاقة بينهما ففسخ الخطبة، وتوعدته ناديه بالانتقام منه بإلقاء ماء النار على وجهه، فهرب منها. وعلى الكورنيش شاهد رسمية (لولا صدقي) تحاول الانتحار بإلقاء نفسها في النيل وحاول إنقاذها وهو لايجيد العوم، وانقذهم من الغرق المراكبي (عبدالمنعم إسماعيل) واوصلها منير لابيها الصيدلى المعتزل بسيونى بيه (حسن فايق) وتعرف على اختها زينب (ثريا حلمي) التي صارحته بأنها مخطوبة غصب عنها لحكمت الفار (إسماعيل يس) وأختها رسمية مخطوبة برضه غصب عنها لدرويش النمس (محمود شكوكو) وانهن يعتمدن عليه في التخلص من الاثنين، واكتشف منير ان بسيونى بيه يمشى وهو نائم، وادعى منير انه بطل السباحة علي عزت.حاول النمس والفار التخلص من منير، فأبلغا ناديه بمكان وجوده، والتي حضرت تبغى ان تنتقم من منير، واتفق الجميع على إحضار على عزت (محمد الديب) الحقيقى، وكشف منير بإجراء سباق سباحة بينهما، ولكن زينب وضعت المنوم لعلى عزت في العصير وفاز منير قبل بدء السباق. تقابل منير مع النمس والفار وافهمهما انه لايحب زينب أو رسمية، ولكنه يحب ناديه، وان أصول التعامل مع المرأة هو التقل حتى تجرى وراءه وطلب منهما التقل على زينب ورسميه، ونجحت الخطة بالاشتراك مع بسيونى بيه الذي وافق على تمويل أوبريت يضع ألحانه ويغنى فيه منير، وتكون بطلته الراقصة ناديه، وبذلك يجمع بينهما مرة أخرى. وقدموا الاوبريت ونجح نجاحا كبيراً، واكتشف منير ان العلاقة بين غزال وناديه هي علاقة أستاذ بتلميذته، وان غزال سوف يتزوج من لواحظ، فعاد منير لخطيبة ناديه التي قالت له أحبك إنت.[1]