تدور أحداث الفيلم حول شقيقتين يتيمتين، إحداهما تعمل مغنية (صباح)، والأخرى تعمل راقصة (نادية جمال) في إحدى فرق العوالم، تقرران الهرب من أمهما وزوجها الذي يستولي على أموالهما، تهربان، وتذهبان لأحد المطربين المشهورين (فريد الأطرش) لتعملا في فرقته، ويكتشف المطرب بالصدفة موهبة المغنية فيرعاها، ومع الوقت يشعر نحوها بالحب، في الوقت ذاته تشعر فتاة أخرى تحبه بالغيرة، فتقوم بالاتفاق مع صديقها على أن يوهم المغنية بحبه وبالزواج لتبتعد عن المطرب.[1]