عايدة (أم كلثوم) ابنة المدارس الريفية تهوى الموسيقى والغناء والدها محمد أفندي (عبد الوارث عسر) ناظرعزبة أمين باشا (عباس فارس) وشقيقه سليمان بك (سليمان نجيب) وللباشا ابنه في في سن عايدة هي ثريا (سامية فهمي) وابن هو سامي (إبراهيم حمودة) الذي لا يريد ان يكمل تعليمه لأنه يهوى الموسيقى ولكن الباشا يريده ان يدخل مدرسة الزراعة لرعاية ارض الاسره. جمع حب الموسيقى بين عايدة وسامي وكانت عايدة سبباً في دفع سامي للالتحاق بكلية الآداب. وكان بالعزبة رجل شقى يدعى أبو سويلم يسرق المحصول والماشية ويقاومه محمد أفندي مما يدعوا أبو سويلم لقتل محمد أفندي يوم حصول عايدة على البكالوريا ويتعهد الباشا برعاية عايدة لرد جميل محمد أفندي الذي مات في خدمته. وتلتحق عايدة بمعهد الموسيقى بمساعدة سليمان بك وترعاها بالمعهد الناظرة (نجمة إبراهيم) والضابطة (ماري منيب) لصلتها بالباشا. وتقضى عايدة اوقاتاً مرحه وشقاوة بنات وتشترك مع طالبة المعهد (آمال زايد) في صنع المقالب في الشيخ عبد الموجود (محمود رضا) مدرس اللغة العربية. وفي حفل عيد ميلاد ثريا ابنة الباشا يصرح سامي لعايدة بحبه ويطلب منها الزواج ويعترض الباشا ويتهم عايدة بإستغلال عطفه عليها والإيقاع بإبنه في شباكها مما يدعوا عايدة لأن تطلب من الباشا ان تدخل المعهد داخليه ولا تأتى للعزبه مطلقاً وفي نفس الحفل يقوم سليمان بك بتوريط الباشا في زواج ابنته ثريا من الدكتور عبد السلام (عبد الرحمن حمدى) حيث كان الباشا رافضاً. ويقدم المعهد في حفل التخرج أوبرا عايدة بالاشتراك مع طلبة كلية الآداب ويحضر الوزير الحفل وبجواره امين باشا وفي نهاية الحفل يقدم سليمان بك أبطال الأوبراللوزير وهم سامي وعايدة ويدعوا الوزير لحضور حفل زفاف عايدة وسامي ويتورط الباشا للمره الثانية ويضطر للموافقه مرغماًًً.[1]